Neues aus der Entwicklung
Erweiterung Lizenzmanagement
Die Erfassung von Lizenzinformationen wurde optimiert. Es können jetzt für ein Vertragsobjekt auf der Reiterkarte 'Lizenz' die Daten für verschiedene Produktversionen des selben Produkts erfasst werden. Die bisher am Vertragsobjekt hinterlegten Lizenzdaten (Lizenz-Nr., Lizenztyp, ...) werden jetzt in eine Tabelle für die verschiedenen Produktversionen eingegeben. Die Informationen zu den gekauften und installierten Lizenzen beziehen sich dann immer auf die aktuell in der Tabelle gewählte Produktversion.
Die Produktversion am Vertragsobjekt hat keinen Bezug mehr zum Lizenzmanagement und dient nur noch der Auswertung aller anderen Vertragsdaten.
Als weitere Erleichterung können Stammdaten direkt aus dem Lizenz-Reiter heraus angelegt werden: Die Auswahl-Listen der Stammdaten haben dafür einen zusätzlichen Eintrag '<Neu>', dessen Aktivierung ein kleines Fenster zur Eingabe der wesentlichen Stamminformationen öffnet und bei Bestätigung das neue Stammdatum automatisch anlegt und zuweist. Diese Möglichkeit steht für die folgenden Stammdaten zur Verfügung: Produkt, Produktversion, Lizenztyp, Lizenzmodell, Produktgruppe und Abteilung.
Beschreibung der Erweiterung hier downloaden
Verfügbar ab Version 03.11.0002
Warnhinweis für fehlende Benachrichtigung
Falls für einen laufenden Vertrag keine Benachrichtigung aktiviert ist, wird jetzt im Vertragsexplorer auf der Register-Seite mit den allgemeinen Daten im Bereich der Verantwortlichen ein Warn-Symbol eingeblendet (weißer Brief auf rotem Hintergrund). Aber nur wenn ein Kündigungstermin oder bei fixen Verträgen ein Laufzeitende vorhanden ist und, nur bei Vertragsobjekten, keine Übernahme des Kündigungstermin vom Einzelvertrag aktiviert ist. Nach einem Klick auf das Symbol wird automatisch in den Benachrichtigungsexplorer verzweigt, um die Benachrichtigung zu aktivieren.
Das Symbol erscheint auch auf der allgemeinen Seite im Benachrichtigungsexplorer.
Verfügbar ab Version 03.11.0001
Automatische Benachrichtigungsanlage
Beim Aktualisieren der Benachrichtigung für die Verantwortlichen über den Email-Button auf dem Reiter mit den allgemeinen Vertragsdaten wird jetzt auch dafür gesorgt, dass die Benachrichtigung für den Vertrag aktiviert wird (als vertragsgebundene Benachrichtigung), falls sie noch nicht aktiv ist.
Im Einstellungsdialog kann dafür jetzt für jede Niederlassung eine Standard-Mailvorlage und ein Standard-Benachrichtigungsvorlauf angegeben werden, die bei dieser Aktivierung der Benachrichtigung als Vorbelegung verwendet werden.
Darüberhinaus kann im Einstellungsdialog für jede Niederlassung auch eine automatische Anlage der Benachrichtigung aktiviert werden, getrennt für den Verantwortlichen und den zweiten Verantwortlichen. Dann werden beim Speichern eines Vertrags die Benachrichtigung für den alten Verantwortlichen (falls vorhanden) entfernt und für den neuen Verantwortlichen aktiviert. Auch hier wird die Benachrichtigung für den Vertrag falls nötig aktiviert, mit der Vorbelegung aus den Niederlassungseinstellungen.
Die automatische Anlage der Benachrichtigung beim Speichern wird nur dann ausgeführt, wenn der Vertrag läuft und ein Kündigungstermin angegeben ist. Bei fixen Verträgen reicht auch das Vorhandensein eines Laufzeitendes. Bei Vertragsobjekten greift der Automatismus auch nur dann, wenn der Kündigungstermin nicht vom Einzelvertrag übernommen wird.
Bei aktivierter automatischer Benachrichtigungsanlage für Verantwortliche steht die Methode über den Email-Button nicht mehr zur Verfügung.
Verfügbar ab Version 03.11.0001
Konsolidierte Liste Vertragsobjekt-Details
Auch in der Konsolidierung steht jetzt der Stammdaten-Report 'Liste Vertragsobjekte (erweitert)' zur Verfügung. Dieser zeigt die Deckblatt-Details aller Vertragsobjekte an. Zur Eingrenzung der Datenmenge schon beim Aufbau des Reports kann der Datumsbereich für das 'Abgeschlossen am'-Datum begrenzt werden: Es werden alle Vertragsobjekte gezeigt, deren Abnahme-Datum in diesem Bereich liegt oder deren Einzelvertrag ein Abschluss-Datum in dem Bereich hat. Der Bereich wird initial gefüllt mit: Erste des Vormonats bis aktuelles Datum.
Verfügbar ab Version 03.11.0001
Versenden verknüpfter Dokumente
Auf den Archiv-Link-Reitern können ausgewählte Dokumente jetzt an beliebige Empfänger per eMail verschickt werden. Dazu einfach alle gewünschten Dokumente durch einen Klick oder Strg-Klick auf die zugeordneten Symbole markieren und über das Kontext-Menü der rechten Maustaste 'Dokumente versenden' auswählen. Im anschließend eingeblendeten Dialog können Empfänger, Betreff und Text angegeben und die Mail versendet werden. Bei Verträgen werden die Verantwortlichen als Empfänger vorbelegt.
Das Versenden der Mails kann über das Recht 'Dokumente versenden' im Abschnitt Archiv (Vertragspartner und Verträge) gesteuert werden.
Voraussetzung ist eine funktionierende Einrichtung des eMail-Versands über SMTP in der logo.ini.
Verfügbar ab Version 03.11.0001
Dokumente als Anhang versenden
Die Benachrichtigungsfunktion für Vertragstermine wurde um die Möglichkeit erweitert, ausgewählte, mit einem Vertrag verknüpfte Dokumente als Anhang zur Benachrichtigungs-Mail zu verschicken. Dazu muss in die verwendete Vorlage das Feld "Archiv-Links und -Einträge als Anhang" [VTG_LINK_ANHANG] eingefügt werden. Anschließend werden bei der Aufbereitung der Mails alle freigegebenen Archiv-Links und -Einträge ausgelesen und der Mail als Anhang beigefügt.
Über das zweite neue Feld "Vertrag-Verweis als Anhang" [VTG_VERWEIS] wird erreicht, dass der Mail eine CM-Link-Datei für den aktuellen Vertrag angehängt wird. Mit Hilfe dieser Datei kann der Empfänger der Mail per Doppelklick in den contractmanager wechseln und direkt den Vertragsexplorer für den Vertrag öffnen.
Verfügbar ab Version 03.11.0001
Spezielle Verwaltung für Archiveinträge
Über das Extras-Menü kann eine neue Verwaltung für alle im internen Archiv gespeicherten Einträge aufgerufen werden. Diese zeigt in einer übersichtlichen Liste alle Informationen zu den Einträgen an, einschl. aller Daten der Stamm-Objekte, mit denen der Archiv-Eintrag verknüpft ist (z.B. Vertrag, Masterkey, etc.)
Diese Verwaltung bietet auch die Möglichkeit, explizit einen Konsistenzcheck für einen Archiv-Eintrag zu starten. Daneben ist es nur hier möglich, einen Archiv-Eintrag vollständig aus der Datenbank zu entfernen. Beim Löschen eines Eintrags auf dem Archiv Link-Reiter wird nur die Verbindung zum Stamm-Objekt gekappt, der Eintrag selbst bleibt in der Datenbank, versehen mit der Kennung 'gelöscht'.
Die Archivverwaltung steht nur Administratoren zur Verfügung (inhaltlichen und technischen).
Verfügbar ab Version 3.11.0001
Konsistenzprüfung für das interne Archiv
Alle im internen Archiv abgelegten Dateien werden jetzt mit einem eindeutigen Check-Wert versehen (genauer: SHA-1-Hash), der über den Inhalt der Datei gebildet wird. Über die regelmäßige Kontrolle dieses Wertes kann sofort ein korrumpierter Eintrag im Archiv ermittelt und angezeigt werden. Diese regelmäßige Kontrolle lässt sich als zusätzliche Option im CM-Scheduler aktivieren, neben der Terminaktualisierung und der automatischen Benachrichtigung.
Verfügbar ab Version 3.11.0001
Unterstützung für SQL Anywhere 10
Als Alternative zu allen Microsoft SQL Server Versionen (ab 2000) und der Version 8 von Sybase SQL Anywhere kann der contractmanager jetzt auch mit der Version 10 der Sybase-Datenbank zusammenarbeiten. Für bestehende Kunden mit der Version 8 im Einsatz, ist eine Migration auf die neue Sybase-Datenbank möglich.
Verfügbar ab Version 3.11.0001
Export nach Excel
Der Excel-Export erzeugt jetzt standardmäßig Excel-Dateien im Format von Microsoft Excel 97/2000/XP. Optional kann auch wie bisher im alten Exel-Format exportiert werden. Als Alternative gibt es auch die Möglichkeit, im Format von Excel 2007 zu speichern (XLSX oder XLSB), hierfür muss allerdings das .NET 3.0 Framework verfügbar sein.
Verfügbar ab Version 3.11.0001
Aufruf über Datei
Der contractmanager kann jetzt über eine Datei aufgerufen werden. Enthält diese Datei neben anderen Parametern auch eine über den Parameter -V angegebene Vertrags-ID, so wird nach dem Start des contractmanagers (und der Benutzeranmeldung) automatisch in den Vertrag mit dieser ID verzweigt.
Dazu ist es notwendig, die Datei-Endung .cml über die normalen Windows-Mechanismen mit dem contractmanager zu verbinden.
Verfügbar ab Version 3.11.0001
Übersichtsliste für Verträge
Im Menü Verträge gibt es eine neue Übersichtsliste, die alle wesentlichen Informationen zu allen Verträgen (einschl. Vertragsobjekte) anzeigt. Zusätzlich gibt es unter Report->Stammdaten->Verträge eine erweiterte Liste für die Vertragsobjekte, die auch Informationen zu den Zahlungsdefinitionen und Masterkeys enthält (wie das Deckblatt zu einem Vertrag beim Drilldown in einem Report).
Verfügbar ab Version 03.10.0004
Informationen zu Vertragsobjekten
Für die Erstellung einer Übersicht mit allen wesentlichen Informationen für Vertragsobjekte können zwei neue SQL-Abfragen verwendet werden. Sie listen Informationen aus den Bereichen Vertragsstamm (Vertragspartner, Einzelvertrag und Vertragsobjekt), zugeordnete Mitarbeiter (Verantwortliche, Ansprechpartner, etc), Vertragstermine und den weiteren Zuordnungen (Produkte, Kostenstellen, Projekte, etc.) auf.
- 'ListeVertragsobjekte.sql' liefert für jedes Vertragsobjekt genau eine Zeile mit den oben beschriebenen Informationen.
- 'ListeVertragsobjekteZahlungdef.sql' ist eine um die Zahlungsdefinitionen erweiterte Liste. Der Select liefert für jede Zahlungsdefinition genau eine Zeile. Gibt es für ein Vertragsobjekt mehrere Zahlungsdefinitionen, so erscheint das Vertragsobjekt mehrfach in der Liste, und zwar für jede Zahlungsdefinition einmal.
- 'ListeVertragsobjekteZahlungdefKurz.sql' liefert die gleichen Sätze wie 'ListeVertragsobjekteZahlungdef.sql', es werden jedoch sehr viel weniger Spalten mit Stamminformationen angezeigt.
Nur als Download verfügbar.
Flexible Felder als Auswahllisten
Für flexible Felder vom Typ 'Text' ist jetzt eine Formatierung als 'Auswahlliste' möglich. Die möglichen Werte eines so formatierten Felds werden in den Einstellungen des Felds gepflegt. Es lassen sich beliebig viele Werte anlegen. Beim Füllen der flexiblen Felder für z.B. einen Vertrag kann dann ein Wert aus der Liste über eine Combo-Box / Auswahl-Box gewählt werden.
Verfügbar ab Version 03.10.0003A
Gesperrte Mitarbeiter ausblenden
Im Mitarbeiter-Explorer lassen sich jetzt alle gesperrten Mitarbeiter optional ausblenden. Daneben können die angezeigten Mitarbeiter gemäß ihrer Modulfreigabe (Kunden- und/oder Lieferantenmodul) gefiltert werden.
Verfügbar ab Version 03.10.0003A
Aktueller Reiter bleibt aktiv
In Explorer-Fenstern, die auf der rechten Seite ein Register mit mehrern Reitern zeigen, bleibt jetzt der ausgewählte Reiter aktiviert, wenn im Explorer-Baum ein anderes Objekt gleichen Typs ausgewählt wird.
So können z.B. die Zahlungen mehrere Vertragsobjekte nacheinander betrachtet werden, ohne dass nach der Auswahl eines neuen Vertragsobjekts wieder auf den Reiter 'Zahlungen' manuell gewechselt werden muss.
Verfügbar ab Version 03.10.0003A
Internes Archiv
Der contractmanager stellt jetzt ein internes Archiv bereit in das beliebige Daten abgelegt werden können. Dieses Archiv steht alternativ neben der bisherigen reinen Verknüpfung mit einer Datei zur Verfügung, und zwar auf allen Archiv-Link-Reitern im contractmanager. Beim Einfügen einer Datei in das Archiv wird eine Kopie der Datei in der contractmanager-Datenbank abgelegt. Die Original-Datei kann danach gelöscht werden. Beim Anzeigen der Datei aus dem Archiv heraus wird automatisch auf die passenden externen Viewer zurückgegriffen (z.B. Adobe Acrobat Reader bei PDF-Dateien oder Microsoft Excel bei XLS-Dateien). Ein bestehender Verknüpfungs-Eintrag kann über die Eigenschaften des Eintrags in das interne Archiv verschoben werden. Zu beachten ist, dass im internen Archiv hinterlegte Informationen zu einem Vertrag nicht für den Mail-Versand zur Verfügung stehen.
Verfügbar ab Version 03.10.0003
Mehrere Verknüpfungen auf einmal
Beim Importieren von Datei-Verknüpfungen (Archiv-Link) können jetzt mehrere Dateien auf einmal eingefügt werden. Die Dateien müssen jedoch im selben Ordner liegen.
Verfügbar ab Version 03.10.0003
Interner SQL
In den selektierten Daten kann jetzt gesucht und gefiltert werden. Auch die nachträgliche Sortierung der Ergebnismenge ist möglich. Ferner kann in einer Abfrage über den Platzhalter <ID_WNR> die Suche auf die aktuelle Niederlassung beschränkt werden.
Verfügbar ab Version 03.10.0003
Erweiterte Lösch-Nachfrage
Die Nachfrage beim Löschen eines Objekts in einem Explorer-Fenster (z.B. eines Einzelvertrags im Vertragsexplorer) enthält jetzt auch einen Verweis auf das zu löschende Objekt.
Verfügbar ab Version 03.10.0003
Check-Reports für Zahlungen
Die Checklisten für Zahlungen wurden um zwei weitere Reports erweitert: Es werden die Forecast-Zahlungen aller Verträge bzw. Vertragspartner dargestellt, für die im Berichtszeitraum keine Zahlungen geleistet wurden. Auch ein Drill-Down in die Vertragsobjekte ist möglich. Zur schnellen Ausgabe der fehlenden Zahlungen ist auch ein SQL verfügbar.
Verfügbar ab Version 03.10.0003
Vertragsstatus in Zahlungsreports
In den Details von Zahlungsreports (Forecast und Geleistete Zahlungen) werden jetzt die Stati von Einzelvertrag und Vertragsobjekt eingeblendet. Aber nur dann wenn der Vertrag noch nicht oder nicht mehr läuft.
Verfügbar ab Version 03.10.0003
Verlängerung fixer Vertrag
Bei der Deaktivierung des Häkchens 'Verlängerung fixer Vertrag' kommt jetzt eine Sicherheitsabfrage, falls schon Verlängerungen hinterlegt sind. Erst nach Bestätigen dieser Sicherheitsabfrage wird die Verlängerungsoption deaktiviert und alle bestehenden Verlängerungen gelöscht.
Verfügbar ab Version 03.10.0002B
Aktive Benachrichtigungen
Für die Erstellung einer Übersicht über alle aktiven Benachrichtigungen (welcher Mitarbeiter ist für welchen Vertrag aktiviert) steht jetzt als Download eine SQL-Abfrage zur Verfügung.
Nur als Download verfügbar.
Erweiterungen in der Termine ToDo-Liste
Es sind zwei neue Spalten verfügbar: "Typ" (Unterscheidung eigene Termine und per Freigabe sichtbare, fremde Termine) sowie "exportiert am" mit dem Zeitstempel des Exports des Termins ToDo. Über eine neue Filtermöglichkeit in der Liste lassen sich z.B. nur die eigenen Termine und/oder nur die noch nicht exportierten Termine anzeigen.
Verfügbar ab Version 03.10.0002
Neue Export-Möglichkeit für Termine ToDo
Die persönlichen Termine können jetzt auf zwei Arten exportiert werden: Entweder per OLE direkt nach Outlook oder in eine iCalendar-Datei für den manuellen Import im PIM-Programm (neben Outlook z.B. auch Lotus Notes oder Mozilla Thunderbird+Lightning). Die Export-Methode kann jeder Benutzer in seinen User-Einstellungen konfigurieren. Der Export per OLE nach Outlook funktioniert nur, wenn Outlook auf dem gleichen Rechner installiert ist wie der contractManager. Der Export erfolgt über die Auswahl der zu exportierenden Termine in der TermineToDo-Liste. Freigegebene Termine können von jedem Benutzer unabhängig voneinander exportiert werden.
Verfügbar ab Version 03.10.0002
Aufsplittung der Administrator-Rechte
Die alte, global geltende Aktivierung als Administrator wurde durch zwei spezialisierte Administrator-Rechte ersetzt: Technischer Administrator und Inhalticher Administrator. Dem technischen Administrator unterliegt die Verwaltung der Benutzer und sämtlicher Berechtigungen. Die Freischaltung als inhaltlicher Administrator ermöglicht die Anpassung der Programmeinstellungen, die Bearbeitung der Mandantenstruktur, die Einrichtung flexiblen Felder und Reports sowie den Setup des Mail-Systems und des Fibu-Exports. Die Extra-Menüpunkte SQL und Systemtexte sind für beide frei gegeben, können jedoch zusätzlich per User-Berechtigung gesperrt werden.
Verfügbar ab Version 03.10.0002
SMTP mit Authentifizierung
Beim Versenden der Mails über SMTP (speziell über den Scheduler) kann die Verbindung zum SMTP-Server jetzt mit einer Authentifizierung (User und Password) aufgebaut werden. Die Daten sind in der LOGO.INI zu hinterlegen, wobei das Password optional verschlüsselt werden kann.
Verfügbar ab Version 03.10.0001C
Ausdrucke mit Datum und Seitennummer
Beim Druck von einfachen Berichten (wie z.B. Terminplaner) werden jetzt automatisch alle Seiten mit dem aktuellen Datum und der Seitennummer versehen.
Verfügbar ab Version 03.10.0001C